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Solotool ist super einfach zu bedienen. Aber hier findest du zur Sicherheit die wichtigsten ersten Schritte.

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Projekte anlegen und verwalten

Projekt in Solotool anlegen

Projekte lassen sich über den Reiter "Projekte" anlegen.
Projekte dienen als Überordner für Aufgaben und helfen dir, den Überblick zu behalten.

Projekte in Solotool verwalten

Projekte sind zuerst immer im Status "neu" und können je nach Bearbeitungsstand auf "in Bearbeitung", "wartend" oder "abgeschlossen" gesetzt werden.
Du kannst Projekte mit einem Projektbild und einer Fälligkeit hinterlegen. Im Team-Plan kannst du Teamkollegen zu Projekten hinzufügen.

Aufgaben anlegen und bearbeiten

Aufgaben in Solotool anlegen

Um eine Aufgabe in Solotool anzulegen, ist es erforderlich, dass du zuerst ein Projekt anlegst. (Siehe Reiter "Projekte anlegen und verwalten")
Anschließend kannst du wahlweise über das Projekt oder über den Reiter "Aufgaben" eine neue Aufgabe anlegen, indem du auf den Button "neue Aufgabe" klickst.

Aufgaben in Solotool bearbeiten

Du kannst Aufgaben einfach durch einen Klick auf die Aufgabe in der Übersicht öffnen. Anschließend kannst du die Aufgabe über den Button "Aufgabe bearbeiten" vollständig bearbeiten.
Alternativ kannst du am Ende der Aufgabenleiste auf den Stift-Icon klicken, um den Bearbeitungsmodus direkt zu öffnen.

Kunden anlegen

Kunden in Solotool anlegen

Kunden lassen sich über den Reiter "Kunden" anlegen.
Du kannst alle relevanten Kundeninformationen hinterlegen. Diese Informationen tauchen dann auf den Rechnungen auf, die du später stellst.
Zusätzlich zu den öffentlichen Informationen, kannst du auch interne Notizen hinterlegen.

Rechnung erstellen

Rechnungen in Solotool erstellen

Rechnungen lassen sich über den Reiter "Rechnungen" anlegen.
Bevor du deine erste Rechnung erstellst, ist es erforderlich, dass du dein Profil vervollständigst. (Erster Schritt nach der Registrierung).
Eine Rechnung ist immer einem Kunden zugewiesen. Du kannst im Fenster zur Rechnung einen Bestandskunden auswählen oder einen neuen Kunden anlegen.

Rechnungsdetails hinterlegen

Im Rechnungsfenster hinterlegst du alle Infos zu deiner Rechnung (Kunde, Datum, Rechnungsposten und Beträge).
Für Rechnungen kannst du vier verschiedene Status wählen: "Entwurf", "gesendet", "bezahlt" und "storniert". Je nach Status erscheint die Rechnung ebenfalls in der Kundenübersicht und zeigt dir offene und bezahlte Rechnungen je Kunde an.

KI Team nutzen

KI Team in Solotool nutzen

Wähle eine der acht vorgefertigten KI-Mitarbeiter. Jeder KI-Mitarbeiter wurde für spezielle Fragen trainiert und steht dir so je nach Themengebiet zur Verfügung.
Hast du deinen KI-Mitarbeiter gewählt, kannst du deine Frage stellen und als Notiz speichern.
Aus jeder Notiz kannst du später eine Aufgabe erstellen – somit hilft das KI-Team dir effektiv auch in deinen Projekten.

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